סטאקים
הפכו את "ברוכים הבאים" למערכת חוזרת שהלקוחות שלכם אוהבים.
איך הסטאק הזה עובד
ההצעה נחתמה — שלחו קישור קיקאוף מ-Calendly. כללו את הקישור במייל אישור החוזה. הלקוח קובע את שיחת הקיקאוף בזמן שנוח לו. תזכורת אוטומטית נשלחת 24 שעות לפני.
מה הלקוח רואה: צעד ברור מיד אחרי החתימה. ללא המתנה לזמינות שלכם.
אימות: שיחת קיקאוף נקבעה. שני היומנים מאושרים.
לפני שיחת הקיקאוף — הקליטו סרטון Loom של 5 דקות שמסביר מה לצפות: שלבי הפרויקט, איך אתם עובדים, איפה למצוא דברים. הלקוח צופה לפני השיחה ומגיע מעודכן.
מה הלקוח רואה: הפנים שלכם, הקול שלכם, ובדיוק איך העבודה יחד תיראה. בונה אמון לפני השיחה הראשונה.
אימות: סרטון Loom נשלח וסומן כנצפה על ידי הלקוח.
שיחת קיקאוף הושלמה — תעדו את היקף הפרויקט בסביבת העבודה של הלקוח ב-Notion. השתמשו ב-Notion AI לסכם את תמליל הפגישה לפריטי פעולה, החלטות ושאלות פתוחות. שתפו קישור לסביבת העבודה עם הלקוח.
מה הלקוח רואה: סביבת עבודה משותפת שבה הם יכולים לעקוב אחרי סטטוס הפרויקט ולגשת לכל התוצרים.
אימות: סביבת עבודה ללקוח מאוכלסת בהערות קיקאוף, היקף ואבן דרך ראשונה.
הפרויקט בשידור חי — עקבו אחרי זמן ב-Bonsai מול הפרויקט. בסיום אבן דרך, צרו חשבונית מהשעות שנצברו. הלקוח מקבל חשבונית מפורטת עם קישור לתשלום.
מה הלקוח רואה: חשבונית ברורה שקשורה לתוצרים שאישרו בהיקף.
אימות: חשבונית ראשונה נשלחה ושולמה. מעקב פרויקט פעיל ב-Bonsai.
מבוסס על מחקר עצמאי של יועצים. הזינו את התעריף שלכם לראות השפעה כספית.
| פעילות | בלי הסטאק | עם הסטאק | מטופל ע״י | נחסך |
|---|---|---|---|---|
| תיאום תזמון קיקאוףBusinessDojo: Calendly productivity study (2024) | 1.5 ש׳ | 0 ש׳ | Calendly | -1.5 ש׳ |
| הדרכה אסינכרונית ותדרוךNonprofit.ist: Async video communication ROI (2024) | 2 ש׳ | 0.5 ש׳ | Loom | -1.5 ש׳ |
| תיעוד פרויקט והגדרת היקףNonprofit.ist: AI writing tools for independent operators (2024) | 3 ש׳ | 1 ש׳ | Notion Ai | -2 ש׳ |
| יצירת חשבונית ראשונהBonsai: Invoice template time savings study (2024) | 1 ש׳ | 0.3 ש׳ | Bonsai | -0.8 ש׳ |
| סה״כ זמן שבועי שנחסך | 4.8 ש׳ | |||
למה הסטאק הזה
קליטת לקוחות היא המקום שבו רוב היועצים מאלתרים. הסטאק הזה הופך את זה למערכת חוזרת. Calendly מטפל בתיאום התזמון כך שהזמנת הקיקאוף מיידית. Loom מספק את ההדרכה האסינכרונית כך שמגיעים לשיחה הראשונה עם לקוח שכבר מבין את תהליך העבודה.
Notion AI הוא סביבת העבודה המתמשכת של הפרויקט — שם חיים הערות פגישות, תוצרים ותקשורת עם הלקוח לאורך כל ההתקשרות. התחלה בשלב הקליטה ולא באמצע הפרויקט אומרת שאין מה להשלים מאוחר יותר.
Bonsai סוגר את הלולאה המסחרית. ברגע שהפרויקט מוגדר ורץ, Bonsai עוקב אחרי זמן ומייצר חשבוניות. רצף הקליטה מסתיים כשהלקוח שילם את אבן הדרך הראשונה — העברה נקייה מ"ברוכים הבאים" ל"התקשרות פעילה".
הכלים
תזמון פגישת פתיחה מיידי אחרי חתימת ההצעה. שלח קישור הזמנה במייל אישור החוזה.
משתלב עם
Gmailתקשורתאינטגרציית אימייל לפולואפים אוטומטיים, הצעות ומעקב תכתובות.
HubSpotניהול לקוחותCRM הכל-באחד עם רצפי אימייל, תזמון פגישות ואוטומציית צנרת.
Zapierאוטומציית תהליכיםאוטומציה ללא קוד שמחברת כלים לתהליכים חלקים מרובי שלבים.+12הקלט סרטון הדרכה של 5 דקות על מה לצפות: שלבי הפרויקט, איך אתה עובד ואיפה למצוא דברים. הלקוח צופה לפני השיחה.
משתלב עם
Gmailתקשורתאינטגרציית אימייל לפולואפים אוטומטיים, הצעות ומעקב תכתובות.
Notionניהול ידעסביבת עבודה לוויקי פרויקטים, מעקב תוצרים ומאגרי ידע משותפים.HubSpotניהול לקוחותCRM הכל-באחד עם רצפי אימייל, תזמון פגישות ואוטומציית צנרת.+11תעד היקף פרויקט במרחב העבודה של הלקוח. השתמש ב-Notion AI לסכם תמליל הפגישה לפריטי פעולה, החלטות ושאלות פתוחות.
משתלב עם
Gmailתקשורתאינטגרציית אימייל לפולואפים אוטומטיים, הצעות ומעקב תכתובות.Zapierאוטומציית תהליכיםאוטומציה ללא קוד שמחברת כלים לתהליכים חלקים מרובי שלבים.MAMakeאוטומציית תהליכיםפלטפורמת אוטומציה חזותית לבניית תהליכי יועצים מתקדמים בין אפליקציות.+11עקוב אחר זמן ב-Bonsai מול הפרויקט. בהשלמת אבן דרך, צור חשבונית מהשעות שנרשמו.
משתלב עם
Stripeתשלומיםעיבוד תשלומים לחשבוניות לקוח, מנויים ומעקב הכנסות.
QuickBooksפיננסיםאינטגרציה חשבונאית למעקב הוצאות, חשבוניות ודיווח פיננסי.Gmailתקשורתאינטגרציית אימייל לפולואפים אוטומטיים, הצעות ומעקב תכתובות.Zapierאוטומציית תהליכיםאוטומציה ללא קוד שמחברת כלים לתהליכים חלקים מרובי שלבים.+7מה אתם מקבלים
לוח זמנים להקמה
איך הכלים האלה מתחברים
התאימו אישית
אפשרויות החלפה
