פגישות ודיווח ללקוח
סטאק פגישות ודיווח
Fathomחינם, בתשלום החל מ-$16 לחודש83
ClickUpחינם, בתשלום החל מ-$7 לחודש85
Looker Studioחינם77
Loomחינם, בתשלום החל מ-$15 לחודש83
שלב 1: מחקר עם AI
הכרחיChatGPTחינם, בתשלום החל מ-$20 לחודש88
משתמשים בו לנסח שאלות מחקר ולסכם מקורות. בודקים כל עובדה לפני שהיא מגיעה ללקוח.
כשצריך עוזר AI כללי לסיעור מוחות, לכתיבת טיוטות ולניתוח נתונים.
שלב 2: העברת הסדנה
הכרחיMiroחינם, בתשלום החל מ-$8 לחודש87
מכינים את הלוח לפני הסדנה ומשתפים אותו עם הלקוח אחריה.
להעברת סדנאות אסטרטגיה, סיעורי מוחות ותרגילים במסגרות עבודה עם לקוחות.
זה הכלי היחיד שדירגנו לשלב הזה עד עכשיו.שלב 3: סיכומים ומסמכי פרויקט
להוסיף כשגדליםNotion AIחינם, בתשלום החל מ-$20 לחודש83
שומרים במקום אחד את סיכומי הראיונות, ההחלטות והטיוטות של הפרויקט.
לבניית מאגר ידע שאפשר להשתמש בו שוב, בין לקוחות ובין פרויקטים.
למה הבחירה הזו: ל-ClickUp ציון כולל 85 ול-Notion AI 83. בחרנו ב-Notion AI כי הציון שלו בהתאמה ליועצים גבוה יותר (23 מול 21).
עוד כלים שדירגנו:שלב 4: בניית המצגת
הכרחיGammaחינם, בתשלום החל מ-$9 לחודש77
הופכים את הסיכום לטיוטה ראשונה של מצגת, ואז עורכים אותה ידנית.
להכנת מצגות ללקוחות וחומרי סדנה בלי לפתוח את PowerPoint.
עוד כלים שדירגנו:Canva Docs 71
שלב 5: הסבר מוקלט
להוסיף כשגדליםמקליטים הסבר קצר על הממצאים למי שלא היה בפגישה.
לקליטת לקוחות, להסבר תוצרים או במקום פגישות עדכון סטטוס.
זה הכלי היחיד שדירגנו לשלב הזה עד עכשיו.
תקציר מוכן ללקוח
לקבל את הסטאק במייל כרשימת משימות
הכלים ושלבי ההקמה מהעמוד הזה, במייל אחד.
- ChatGPT
- Miro
- Notion AI
- Gamma
- Loom
מה בדרך כלל בא אחר כך
לשמור ולמחזר ידע
סטאק מאגר ידע
Readwise Readerהחל מ-$9.99 לחודש74
Zapierתוכנית חינמית84
בכל שלב מתחילים מהכלי עם הציון הגבוה ביותר למשימה. כשבוחרים כלי אחר, כתוב בשלב למה. איך אנחנו מדרגים ←