Как настроить CRM для соло-консультанта
У большинства соло-консультантов одна из двух ситуаций: CRM нет вообще или он есть, но его перестали открывать через две недели. В обоих случаях результат одинаковый - последующие действия теряются, сделки зависают, а выручка утекает почти незаметно.
Решение - не "стать дисциплинированнее". Решение - выбрать CRM, который соответствует реальному консультантскому процессу.
Почему CRM у консультантов часто не приживается
- Слишком много полей.
- Стадии сделки не совпадают с реальным циклом продажи.
- Система ощущается как ещё один слой админки, а не как рабочий инструмент.
Соло-консультанту обычно достаточно пяти полей: имя, компания, email, стадия сделки и следующее действие.
Что выбрать
Лучшая дефолтная опция: HubSpot CRM - бесплатный, понятный и достаточно лёгкий, чтобы вы не забросили его после первой недели.
Если в центре стоит исходящий аутрич: Apollo - хорош, когда вы строите список и ведёте аутрич почти из одного места.
Если воронка очень маленькая и вы уже живёте в Notion: можно начать с Notion AI, но стоит понимать, что при росте лучше перейти на полноценный CRM.
Трёхчасовой спринт настройки
Час 1 - стадии сделки
Сделайте простые стадии: диагностических, Proposal Sent, Negotiation, Closed Won, Closed Lost.
Час 2 - рабочие представления
Создайте три вида:
- активные сделки
- сделки без следующего шага
- сделки, где предложение отправлено больше 7 дней назад
Час 3 - недельный ритуал
Заблокируйте 15 минут каждый понедельник на проверку каждой открытой сделки: стадия актуальна, следующий шаг есть, дата закрытия реалистична.
Когда усложнять систему
Если у вас меньше 10 открытых сделок, не стройте сложную механику. Если сделок уже больше 20, несколько источников лидов работают параллельно и нужен нормальный отчёт по воронка - переходите на HubSpot, если ещё не сделали этого.
Ошибки, которых лучше избежать
- не превращайте CRM в архив
- не обновляйте 15 полей после каждого звонка
- не автоматизируйте хаос до того, как сами стадии стали понятными
Вывод
Хороший CRM для независимого консультанта должен отвечать на три вопроса: что сейчас открыто, какое следующее действие и где застряли деньги. Если система не делает это просто, значит она вам не подходит.