לתעד שעות ולקבל תשלום
סטאק גבייה
PandaDocחינם, בתשלום החל מ-$19 לחודש81
Harvestחינם, בתשלום החל מ-$9 לחודש86
Stripe Invoicingחינם, עמלות לפי שימוש82
QuickBooks Onlineחינם, בתשלום החל מ-$38 לחודש78
שלב 1: תיאום שיחות
הכרחיCalendlyחינם, בתשלום החל מ-$10 לחודש89
משתפים קישור אחד לקביעת שיחות היכרות במקום לתאם במיילים.
לכל עסק ייעוץ: חוסך את התיאומים סביב שיחות היכרות, פגישות פתיחה ופגישות מעקב קבועות.
שלב 2: מעקב אחרי לידים ולקוחות
הכרחיHubSpot CRMחינם, בתשלום החל מ-$7 לחודש87
מוסיפים כל ליד אחרי השיחה הראשונה וקובעים לכל אחד את הצעד הבא.
כשיש יותר מ-5 לקוחות או לקוחות פוטנציאליים פעילים למעקב.
שלב 3: הצעה, חוזה וחשבונית באפליקציה אחת
הכרחיBonsaiהחל מ-$9 לחודש79
שולחים את ההצעה, החוזה והחשבונית הראשונה ממקום אחד.
לעסק ייעוץ של אדם אחד שרוצה הצעות מחיר ותפעול באפליקציה אחת.
שלב 4: מסמכי לקוח ומרכז קליטה
להוסיף כשגדליםNotion AIהחל מ-$20 לחודש83
לכל לקוח יש עמוד אחד עם התוכנית, המסמכים והצעדים הבאים.
לבניית מאגר ידע שאפשר להשתמש בו שוב, בין לקוחות ובין פרויקטים.
למה הבחירה הזו: ל-ClickUp ציון כולל 85 ול-Notion AI 83. בחרנו ב-Notion AI כי הציון שלו בהתאמה ליועצים גבוה יותר (23 מול 21).
עוד כלים שדירגנו:ClickUp 85
שלב 5: סרטון הסבר לפתיחת פרויקט
להוסיף כשגדליםLoomחינם, בתשלום החל מ-$15 לחודש83
מקליטים סרטון פתיחה קצר כדי שהלקוח ידע מה קורה בשבוע הראשון.
לקליטת לקוחות, להסבר תוצרים או במקום פגישות עדכון סטטוס.
זה הכלי היחיד שדירגנו לשלב הזה עד עכשיו.
תקציר מוכן ללקוח
לקבל את הסטאק במייל כרשימת משימות
הכלים ושלבי ההקמה מהעמוד הזה, במייל אחד.
- Calendly
- HubSpot CRM
- Bonsai
- Notion AI
- Loom
מה בדרך כלל בא אחר כך
להשיג לקוחות
סטאק השגת לקוחות
Apolloחינם, בתשלום החל מ-$49 לחודש82
Beehiivתוכנית חינמית88
בכל שלב מתחילים מהכלי עם הציון הגבוה ביותר למשימה. כשבוחרים כלי אחר, כתוב בשלב למה. איך אנחנו מדרגים ←